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我国环保各子行业发展现状及市场空间分析

日期:2019-01-03 07:08

  当前,在我国经济发展进入新常态,许多传统行业增长放缓,部分行业出现产能过剩的情况下,而节能环保产业等发展速度却不减反增,节能减排降碳指标已经成为各级政府尤其是各省级政府工作的一个目标硬任务,并成为推进供给侧结构性改革的一项重要内容。随着国家“绿色化发展”的顶层设计,大气十条、水十条的推进实施,以及土十条即将出台,大量企业和资金纷纷涌入环保市场,环保产业或将迎来发展“黄金期”,正催生一个约10万亿的巨大节能环保市场。

  针对环保行业进行了综合的调研分析,本篇概括了环保各子行业发展现状及市场空间分析情况。

  历经30年的发展,中国环保产业仍处于快速发展阶段。在2011-2012年有过短暂波动,目前仍处在高速发展阶段,2016年,环境治理投资完成总额2581.5亿元,占同年GDP总额的0.35%。从相对GDP的占比看,国内环保投入的相对规模还处较低水平,和发达国家相比仍有差距。尽管目前欧美等发达国家已经跨过了环保领域治理高峰,但环保投资仍占GDP的比重为2.5%左右,例如欧盟地区2011年的环保投资占GDP的比重为2.3%。因此,和发达国家相比,我国环保领域的投资仍有庞大的提升空间。虽然我国环保产业的总体规模相对还很小,但其边界和内涵仍在不断延伸和丰富,环保产业与新能源开发一道已被普遍认为是重塑经济发展结构的驱动力量。

  目前我国已初步形成一个产品门类相对齐全,污染治理技术及配套服务比较完善的环保行业体系,产业规模显著扩大,基本可满足国内市场对常规环保装备产品的需求。环境服务业方面,从原来单一的工程技术与咨询服务向决策、管理、金融等综合性、全方位的智力型服务发展,环境污染治理设施运营社会化、市场化、专业化发展的步伐明显加快。环保产业目前已经成为涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等领域的综合性产业,其主要细分领域包括空气污染、水处理及固废处理等。

  我国环保行业规模总体仍旧偏小、创新能力不足,相关的法律法规和政策环境有待健全。从环保技术装备方面看,目前产业规模较小,集中度偏低,中小企业众多,但专业化特色发展不突出且分布较分散,生产社会化协作尚未形成规模。技术创新能力不强,关键成套装备依赖进口,生产多为技术含量及附加值低的产品,核心、关键部件的自主化率不高。标准体系不完善,产品质量低下问题较为突出,运行效果难以保证。政策环境不健全,难以有效促进市场需求和健康运行。而对于环境服务业,同样存在企业规模较小、创新力不足的问题。此外,政策环境不完善,支撑体系不健全的局面进一步制约了环境服务业的发展。

  根据 2018年5月环保大会的要求,提及高污染制造业治理、能源结构升级以及发展新能源汽车三大领域,高耗能、高污染行业环保限产压力较大,行业龙头有望受益。水治理领域黑臭水体、农村污水治理等需求有望深化开启。

  按照我国的分类标准,在我国固体废物一般分为工业固体废物、危险固体废物、医疗废物和城市生活垃圾等四个大类,其中工业固体废物由于其成分复杂危害性大等影响,成为固废处理行业的重点关注领域。

  根据环保部2017年11月发布的《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》发布的城市工业固废统计数据分析,2016年,214个大、中城市工业固体废物的生产量为14.8亿吨,占全国工业固废产生量的50%,其中综合利用量8.6亿吨,处置量3.8亿吨,贮存量5.5亿吨,工业固体废物综合利用量占利用处理总量的48%,处置、贮存分别占21.2%和30.7%,综合利用仍然是处理一般工业固体废物的主要途径。

  从环保产业市场来看,我国固废处理行业还处于发展初期,固废处理投资占环保行业整体投入比重不足15%。而在发达国家,固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业。结合我国固废行业发展状况来看,无论是存量需求还是增量需求,行业市场前景都较大。据环保部规划院测算,预计“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。根据行业发展,未来几年固废市场规模将占环保投资总额的30%左右。据此测算的话,“十三五”期间固废处理行业投资区间在4.25-5.10万亿之间。

  大气污染治理行业主要是以治理工业废气排放为目的的产业。主要的污染源来自火电、钢铁、水泥和大量的机动车辆。对于前三类污染源,治理企业通过运用专业技术将工业废气进行处理,脱去废气中绝大部分的硫化物、硝化物及粉尘,使最终排放入大气的废气符合国家相关标准。汽车类污染源则主要通过降低燃油内的含硫量来达到减少硫化物排放的目的。

  根据中国历年环境统计公报数据, 虽然近年来主要大气污染物排放量有所下降,但排放量依然巨大,2014 年二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为 1,974.4万吨、2,078.0 万吨,其中电力、钢铁、造纸、印染等行业是二氧化硫及氮氧化物的主要工业排放源。

  烟气除尘、脱硫、脱硝是大气污染治理的三大业务板块。据前瞻产业研究院发布的《大气污染治理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2015年,我国脱硫脱硝行业需求规模超过900亿元,其中新增市场容量超过400亿元,改造市场容量超过500亿元,且随着国家大气污染法规标准越来越严格,未来5-10年将是中国大气污染治理的重点时期,市场容量将继续保持在10%左右的增幅。

  从国家层面看,“十八大”提出“生态文明建设”,并将其上升至国家战略层面与经济、政治、文化、社会构成“五位一体”的总体布局,习更是提出“十八大以来,在“五位一体”总体布局的战略高度上,中国更加重视生 态文明建设”。从行动来看,中央环保督查常态化,2016 年两次大规模的督查受理举报3.3万余件,立案处罚8,500 余件,问责6,454 人,罚款约4.4 亿; 2017年3月环保部专门针对京津冀进行了一次雾霾专题督查,4 月起,中央环保督察 组将陆续进驻湖南、安徽等 15 省进行环保督查,同时还将下沉到每个省3个左右的地级市,实现环保督查全国范围内的全覆盖。

  纵观国外环保行业历史,环保存在明显的特定时期保增长调结构功能,投资拉动属性显著(如日本的 90 年代、美国的1985-1990年, 环保产业逆周期显著成长)。如今,我国环保在去产能中扮演重要作用,在“新基建”中占有重要位置,逆周期成长属性将逐步体现,预计“十三五”期间复合增速将达 10.7%。

  市场空间可观, 2020年前将集中释放。 根据《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》 明确的改造时间表,2020年10月底前,京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域钢企基本完成改造, 2022年底前,珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成, 2025年底前,全国具备改造条件的钢企力争实现超低排放。目前全国现有烧结机约900台,烧结机面积约11.6万m2,若2016-2020年产能不扩张,按超净排放改造单位成本32万元/m2,那么钢铁仅烧结工序污染物治理市场空间就达371亿元。

  大气污染防治领域政策导向鲜明,行业发展方向、规模等与国家的政策、法律、行业标准息息相关,产业结构调整、市场需求的释放都依赖政策的推动。大气污染治理分为脱硫、脱硝和除尘等,脱硫除尘基本发展成熟,未来增量来自于环保标准的提高,脱硝目前刚刚起步,未来几年将快速发展。

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