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汇恒环保:北京市君合(深圳)律师事务所关于北京汇恒环保工程股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书

日期:2019-06-13 14:17

  汇恒环保:北京市君合(深圳)律师事务所关于北京汇恒环保工程股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书

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  一、 本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件......8

  十、 发行人等相关主体及发行对象是否属于失信惩戒对象的核查情况......16

  《监督管理办法》指 《非上市公众公司监督管理办法》(2013修正)(证监

  《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(2013

  管理细则》 指 (试行)》(2013修改)(全国股份转系统公告[2013]41

  北京市君合(深圳)律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所根据与汇恒环保签订的《法律服务协议》,委派律师以特聘法律顾问的身份,就汇恒环保申请本次股票发行事宜,出具本《关于北京汇恒环保工程股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》(以下简称“本法律意见书”)。

  本法律意见书根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《发行业务细则》、《业务规则》、《投资者适当性管理细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 4号—法律意见书的内容与格式(试行)》等中国有关法律、法规和全国股份转让系统公司发布的有关规定而出具。

  根据有关法律、法规的要求和汇恒环保的委托,本所律师就汇恒环保申请本次股票发行的相关事实的合法性进行了审查,并根据本所律师对事实的了解和对法律的理解就本法律意见书出具日之前已发生并存在的事实发表法律意见。本法律意见书仅就与股票发行有关的中国法律问题发表意见,并不对会计、财务、验资、投资决策等非法律专业事宜发表意见。在本法律意见书中对有关《验资报告》等专业报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查并评价该等数据的适当资格。

  为出具本法律意见书,本所律师审查了汇恒环保提供的有关文件及其复印件,并基于汇恒环保向本所律师作出的如下保证:汇恒环保已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的全部原始书面材料、副本材料或口头证言,不存在任何遗漏或隐瞒;其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整;汇恒环保所提供的资料、文件及资料、文件上的签名和印章均是真实的;汇恒环保所提供的副本材料或复印件与原件完全一致,各文件的正本及原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销,所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所依赖政府有关部门、汇恒环保或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。

  本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职责,遵循了公认的业务标准、道德规范、勤勉尽责精神和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的适当核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本法律意见书仅供汇恒环保本次股票发行之目的使用,未经本所事先书面许可,不得用作任何其他目的。本所律师同意汇恒环保将本法律意见书作为其本次股票发行的申请材料的组成部分,并对本法律意见书承担责任。

  《监督管理办法》第四十五条规定,“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定”。

  包括自然人股东36名及法人股东1名。根据《发行方案》,发行人本次股票发行

  完成后股东合计为40名,其中包括自然人股东36名、法人股东3名及合伙企业

  符合《监督管理办法》第四十五条规定的关于豁免向中国证监会申请核准定向发行股票的条件。

  《投资者适当性管理细则》第六条规定,“下列投资者可以参与挂牌公司股票发行:(一)《监督管理办法》第三十九条规定的投资者;(二)符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者。”

  《监督管理办法》第三十九条规定,“本办法所称股票发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过200人,以及股东人数超过200人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人:(一)公司股东;(二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。公司确定发行对象时,符合本条第二款第(二)项、第(三)项规定的投资者合计不得超过35名。”

  《投资者适当性管理细则》第三条规定,“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让:(一)注册资本500万元人民币以上的法人机构;(二)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。”

  经公开检索国家企业信用系统,并根据维尔利的现行有效《营业执照》及其提供的资料,截至本法律意见书出具日,维尔利为注册资本500万元以上的股份有限公司,符合《监督管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》第三条及第六条的规定,可以参与本次股票发行。

  经公开检索国家企业信用系统,并根据苏盐集团的现行有效《营业执照》及其提供的资料,截至本法律意见书出具日,苏盐集团为注册资本500万元以上的有限责任公司,符合《监督管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》第三条及第六条的规定,可以参与本次股票发行。

  经公开检索国家企业信用系统,并根据前海先行的现行有效《营业执照》及其提供的资料,截至本法律意见书出具日,前海先行为注册资本500万元以上的有限责任公司,符合《监督管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》第三条及第六条的规定,可以参与本次股票发行。

  经公开检索国家企业信用系统,并根据天华锦绣的现行有效《营业执照》、北京正天华罡会计师事务所有限责任公司于2016年11月23日出具的《验资报告》(编号:正天华罡验字[2016]第0105号)及天华锦绣提供的资料,截至本法律意见书出具日,天华锦绣的实缴注册资本为6,607.10万元,其为实缴出资总额500万元以上的有限合伙企业,符合《监督管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》第三条及第六条的规定,可以参与本次股票发行。

  综上,本所律师认为,发行人的本次股票发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

  为实现本次股票发行之目的,发行人召开董事会、股东大会审议通过了本次股票发行的相关议案,具体如下:

  九次会议,全体董事5人参与了本次会议,全体董事一致审议通过了《关于的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于提议召开临时股东大会的议案》。此外,还审议了《关于的议案》、《关于签订附生效条件的的议案》及《关于签订的议案》,鉴于该三项议案对应的出席董事会的无关联董事人数不足3人,董事会直接将该三项议案提请股东大会审议。 2. 股东大会审议程序

  根据发行人提供的资料,发行人于2017年2月8日召开了2017年第一次临

  时股东大会,参加会议的股东共19名,所持表决权股份为25,840,000股,代表

  《关于的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于签订附生效条件的的议案》、《关于签订的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

  根据发行人第一届董事会第九次会议文件和 2017 年第一次临时股东大会会

  议文件,相关关联董事已于第一届董事会第九次会议上予以回避表决;相关关联股东已于 2017年第一次临时股东大会予以回避表决(其中,关联股东鲁东未参加2017年第一次临时股东大会)。

  对象维尔利、苏盐集团、前海先行和天华锦绣分别缴纳的805万元(多缴纳的出

  资额4,025万元计入资本公积)、700万元(多缴纳的出资额3,500万元计入资本

  公积)、200万元(多缴纳的出资额1,000万元计入资本公积)和300万元(多缴

  纳的出资额1,500万元计入资本公积)出资,本次股票发行对象均以货币出资;

  截至2017年2月28日止,发行人累计注册资本为5,200万元,实收资本为5,200

  综上,本所律师认为,发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,议事程序和决议内容合法有效。本次股票发行对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳,发行人的本次股票发行结果合法有效。

  为本次股票发行之目的,发行人分别与本次股票发行对象签署了《股票认购合同》,业绩补偿受益人分别与业绩承诺人签署了《股份认购补充协议》。根据《股票认购合同》、《股份认购补充协议》以及发行人和本次股票发行对象分别出具的《陈述与保证》,本次股票发行对象认购本次股票发行的意思表示均真实、自愿,《股票认购合同》、《股份认购补充协议》内容不违反法律、法规的强制性规定和《公司章程》的规定。

  《股票认购合同》主要对认购数量、认购价格和认购款项支付、合同生效条件、权利及义务、违约责任、风险提示及争议解决方式等作了约定,其约定合法有效。

  《股份认购补充协议》主要对业绩承诺及补偿、股份减持受限及股份回购、董事任免等特殊条款(关于特殊条款的内容请见本法律意见书“六、本次股票发行涉及估值调整等特殊条款”章节所述)作了约定,其约定合法有效。

  根据《股票认购合同》、《发行方案》及《验资报告》,本次股票发行的新增股份全部由本次股票发行对象以现金方式认购,不存在以非现金资产认购发行股份的情形。

  综上,本所律师认为,上述与本次股票发行相关的合同等法律文件合法有效,在相关合同生效后对相关方具有法律约束力。

  《发行业务细则》第八条规定,“挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定”。经核查,发行人《公司章程》并未对优先认购权予以专门规定。据此,本次股票发行应符合前述《发行业务细则》第八条规定。

  根据《发行方案》、《股票发行认购公告》(2017年2月20日披露)、《股票认

  购合同》及《证券持有人名册》,发行人现有股东之一的维尔利同时为本次股票发行对象之一,其认购本次股票发行20,050,000股中的8,050,000股,约占40.15%,未超过维尔利在《证券持有人名册》上登记的其持有发行人股份56.338%的上限比例,根据维尔利出具的《陈述与保证 》, 维尔利主动行使优先认购权认购8,050,000股,对超过8,050,000股的其有权行使优先认购权部分的股份无条件自愿放弃其享有的优先认购权。

  的承诺函》,发行人其他36名现有股东并不参与本次股票发行的认购,其均已无

  根据发行人和本次股票发行对象分别出具的《陈述与保证》,本次股票发行不存在股份代持安排。

  综上,本所律师认为,本次股票发行对象之一的维尔利行使了原股东的优先认购权,其余36名现有股东均无条件自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权,不存在侵犯现有股东优先认购权的情形;本次股票发行也不存在股份代持安排。

  经核查,《股票认购合同》不存在特殊条款。经核查,《股份认购补充协议》约定了业绩承诺及补偿条款、股份减持受限及股份回购条款、董事任免条款等特殊条款,该等特殊条款主要内容如下:

  (1)业绩补偿受益人转让本次股票发行所取得的股票时,如转让价格低于业绩补偿受益人原始投资本金,则业绩承诺人需针对差额及投资收益部分进行现金补足。

  (3)业绩承诺人对业绩补偿受益人的投资本金及收益保障承担连带责任,业绩补偿受益人有权选择业绩承诺人中一个或多个以现金承担最终补偿责任。

  业绩补偿受益人持有本次股票发行所取得的股票期间,未经业绩补偿受益人同意,业绩承诺人之一的沈勇及鲁东均不得减持其各自持有的发行人股份。若沈勇、鲁东中任何一方违反上述承诺的,业绩补偿受益人有权要求业绩承诺人以不低于本次股票发行价格以现金方式回购业绩补偿受益人持有的发行人股票,业绩承诺人应无条件回购。

  本次股票发行后,本次股票发行对象之一的苏盐集团及前海先行均有权依法各自推荐一名董事参加发行人董事会,履行董事职务。

  根据本次股票发行对象分别出具的《陈述与保证》,除上述特殊条款之外,不存在其他的特殊条款;本次股票发行对象参与本次股票发行均不存在《发行问答三》第二条(二)中所规定的认购协议中不得存在内容的情形。

  综上,本所律师认为,上述业绩承诺及补偿条款、股份减持受限及股份回购条款系发行人的实际控制人、相关股东与本次股票发行对象之间的约定,不涉及发行人作为特殊条款的义务承担主体,包括董事任免条款在内的上述特殊条款不存在违反《发行问答三》规定的情形,上述特殊条款亦未损害发行人及其他股东的合法权益,其约定合法有效。

  根据《证券投资基金法》、《私募投资基金暂行办法》和《登记和备案办法》等相关法规和自律规则,本所律师对发行人现有股东及本次股票发行对象中是否存在私募投资基金管理人、私募投资基金及其是否按规定履行登记备案程序进行了核查,核查情况及结果如下:

  维尔利是一家从事生活垃圾处理、水处理的于深圳证券交易所创业板上市的公司,截至本法律意见书出具日,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募投资基金的管理人。

  据此,本所律师认为,发行人现有股东均不属于私募投资基金或私募投资基金管理人,不属于根据《证券投资基金法》、《私募投资基金暂行办法》及《登记和备案办法》等相关规定须进行登记备案的情形。

  私募投资基金或私募投资基金管理人,前海先行为私募基金管理人但尚未完成管理人登记,天华锦绣为私募投资基金并已完成私募基金备案。

  根据苏盐集团的现行有效《营业执照》、《章程》及出具的《陈述与保证》,并经公开检索国家企业信用系统,苏盐集团的经营范围为“原盐、加工盐的销售。

  实业投资,化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售,建筑勘探设计,国内外贸易,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务(限分支机构经营)”,苏盐集团不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募投资基金的管理人。

  根据《私募备案解答》,私募投资基金管理人自身参与发行融资业务的,其完成登记不作为相关环节审查的前置条件,在审查期间未完成登记的,私募投资基金管理人需出具完成登记的承诺函,并明确具体(拟)登记申请的日期。

  根据前海先行出具的《陈述与保证》,前海先行正在办理私募投资基金管理人登记,其尚未完成私募投资基金管理人登记,其将根据《证券投资基金法》、《私募投资基金暂行办法》及《登记和备案办法》等相关法律、法规的规定,于2017年6月30日前,尽快办理完成私募投资基金管理人登记。若未能完成私募投资基金管理人登记的,前海先行承诺将按照相关主管部门的要求进行整改直至符合私募投资基金管理人登记条件,补正程序瑕疵为止。

  公示信息,天华锦绣已于2017年1月16日取得了私募投资基金备案证明(基金

  编号:SM8569),其基金管理人为北京中合农投投资基金管理有限公司,基金管理人已于2015年1月7日办理了私募投资基金管理人登记(登记编号:P1006007)。 综上,本所律师认为,前海先行未完成其私募投资基金管理人登记不会对本次股票发行产生重大不利影响。

  根据《定向发行(二)》,单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台,不具有实际经营业务的,不符合投资者适当性管理要求,不得参与非上市公众公司的股份发行。

  如本法律意见书“二、本次股票发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定”章节所述,本次股票发行对象共计4名,1名为现有股东之一的维尔利,新增3名为企业法人或合伙企业。

  根据《发行方案》、维尔利提供的资料及其出具的《陈述与保证》,维尔利是一家在深圳证券交易所创业板上市的从事生活垃圾处理、水处理的高新技术公司,不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。

  根据《发行方案》、苏盐集团提供的资料及出具的《陈述与保证》,苏盐集团经营范围为“原盐、加工盐的销售。实业投资,化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售,建筑勘探设计,国内外贸易,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务(限分支机构经营)”,其不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。

  根据《发行方案》、前海先行提供的资料及出具的《陈述与保证》,并如本法律意见书“七、本次股票发行对象中私募投资基金管理人及私募投资基金的核查情况”章节所述,前海先行正在办理私募投资基金管理人登记,其不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。

  根据《发行方案》、天华锦绣提供的资料及出具的《陈述与保证》,并如本法律意见书“七、本次股票发行对象中私募投资基金管理人及私募投资基金的核查情况”章节所述,天华锦绣是私募投资基金,其不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。

  综上,本所律师认为,本次股票发行对象不存在《定向发行(二)》所指持股平台的情形。

  根据发行人提供的资料及出具的《陈述与保证》,发行人已制定《募集资金管理制度》并经发行人第一届董事会第九次会议及 2017年第一次临时股东大会

  审议通过。发行人的《募集资金管理制度》规定了募集资金储存、使用、监管和责任追究等内容,并已与西南证券股份有限公司及存放本次股票发行募集所得资金的北京银行股份有限公司上地支行签署了《募集资金三方监管协议》,发行人将按照前述文件的相关规定使用和管理本次股票发行所募集的资金。

  据此,本所律师认为,本次股票发行的募集资金专户符合《发行问答三》有关募集资金专户管理的规定。

  经公开检索国家企业信用系统、“信用中国”网站、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、发行人、发行人的控股股东、本次股票发行对象等所在地的工商部门、环保部门、质监部门等官方网站,截至本法律意见书出具日,未发现发行人、发行人的控股股东、发行人的实际控制人、发行人的法定代表人、发行人的董事、监事、高级管理人员及本次股票发行对象属于失信联合惩戒对象的情形。

  基于上述,本所律师认为,本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件,发行人本次股票发行的发行对象、本次股票发行的过程和结果、本次股票发行中相关当事方签署的合同、特殊条款合法、有效,本次股票发行不存在实质性法律障碍,发行人本次股票发行尚需向全国股份转让系统公司履行备案手续。

  (本页无正文,为《北京市君合(深圳)律师事务所关于北京汇恒环保工程股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》之签署页)

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