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环保行业周报:雾霾依然是近期最热点关注内生业绩增速提升的公司

日期:2019-06-20 13:33

  核心观点: 环保受关注、雾霾仍是近期最热点,关注内生业绩增速提升的个股 近段时间投资者对环保板块关注度大幅提升,主要关注点包括业绩持续成长性、估值经历下跌后是否足够便宜、环保督察的持续性等。我们依然认为17年整体而言环保行业业绩兑现度将提高(PPP因素),且环保核察力度仍将加大(全覆盖、回头看),目前龙头公司估值回归20倍PE左右。方向上来看,雾霾治理依然是近期最热点,同时建议开始关注内生业绩增速不断提升的个股,如富春环保等。 重雾霾再袭华北,区域环保督查力度持续加严 14至18日,华北地区再次遭受恶劣雾霾天气袭击,根据近日环保部通报,环保部已派出8个督查组对河北、河南、山西、山东4省的13个地市近期重污染天气应对情况进行督查。与此同时,河南、山东相应派出多个省级督查组对非法、超标排污情况进行督导检查和督促整改。17年中央环保督查组提出更为严格的“全覆盖、回头看”的目标,加之17年为《大气污染防治行动计划》考核大年,我们预计今年环保督查执法力度和执法持续性将进一步加强,市场对雾霾治理投入和环保执法力度预期将持续提升。 《污染地块土壤环境管理办法》发布,首次明确实行终身责任制 近日,环保部发布《污染地块土壤环境管理办法(试行)》,首次明确土壤治理和修复实行终身责任制,坚持“谁污染,谁治理”原则。作为《土十条》后针对污染土壤环境管理的配套政策,《办法》对污染土壤环境责任、风险评估、修复治理等方面进行了补充和完善、提出更为具体措施。伴随全国土壤污染情况详查推进和土壤修复治理试点项目开展,我们预计各地方层面的相关配套政策有望逐步落地。 国务院推进自然资源资产有偿使用,水资源市场化机制有望加快推进 1月16日,国务院发布《关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》,针对水资源方面,《意见》要求落实最严格水资源管理制度,严格水资源费征收,推进水资源税改革试点,鼓励通过交易平台开展水权交易,水资源市场化机制有望加快推进。 广发投资策略与组合 本周环保指数下跌2.92%,沪深300指数下跌0.83%,环保板块跑输大盘2.09%。59家样本公司中,20家公司上涨,38家公司下跌,1家持平,截至本周五2家公司停牌。 投资组合:富春环保+众合科技+清新环境+启迪桑德+三聚环保 风险提示:市场低价恶性竞争,EPC工程结算进度低于预期,运营企业补贴无法按时到位,产能利用率不足。

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