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【情报速递】新能源行业情报

日期:2019-03-04 06:44

  国际知名期刊《焦耳》和《自然通讯》近日发表了中南大学化学化工学院邹应萍教授课题组有机太阳能电池材料设计合成及机理研究方面的系列成果。

  财秘认为:有机太阳能电池是一种将太阳能转换为电能的新型电子器件,因其制备成本低、光电特性易调节、可制成半透明以及可大面积“卷对卷印刷”等优点,已成为目前研究的热点。

  国网陕西省电力公司:继新能源消纳、“煤改电”等清洁能源发展措施实施之后,目前该公司又加快建设电动汽车充电网络,计划今年新建专用充电桩600个,年充电量力争达到2亿千瓦时;试点建设居民区有序充电桩200个、公共充电桩400个;完善陕西省米字形高速公路快充网络。

  贸易数据:2018年,印度光伏部门进口的光伏组件和电池总额接近25.9亿美元,比去年的41.2亿美元下降了37%。印度光伏出口较之2017年的1.3229亿美元下降至1.0689亿美元,同比下降19%。

  “需求放缓和25%的保障税导致2018年光伏电池和光伏组件进口减少。目前还不清楚这一趋势会持续多久,”Mercom Capital Group首席执行官表示。

  中汽协:预计2019年中国新能源汽车销量将突破160万辆。新能源汽车加快应用推广,同时也带来了动力电池装机量的攀升。

  2018年动力电池企业总装机量达57.35GWh,同比增长57%。其中,2018年新能源乘用车动力电池装机量达32.86GWh,同比增长137%,占总装机量的57.3%,成为动力电池的主要需求增长点。

  分车型来看,新能源乘用车中2018年动力电池装机量最多的车型为A级车,占比近半。

  水利部:印发2019年水利扶贫工作要点,其中指出,将实施农村水电扶贫工程。继续在湖北、湖南、广西、重庆、贵州和陕西等6个省份开展农村水电扶贫工程建设,计划新增装机12.5万千瓦。

  安徽合肥发改委:发布了“2018年第三批光伏电站度电补贴目录、光伏储能系统应用、创新示范项目的通知”。其中光伏储能系统申报要求为以企业为投资主体、2018年9月17日后建成运行的光伏储能系统,组件、储能电池、逆变器采用工信部相关行业规范条件公告企业产品或《合肥市推荐应用光伏产品导向目录》推荐产品,且光伏发电充入电量占储能系统年度充电量比重不低于20%。

  财秘提醒,如需要了解1月光伏新政(国家部委+地方23条光伏政策),请联系您专属的财经秘书!

  信达证券:随着行业龙头新增产能释放及爬坡,其在成本方面优势愈发凸显,本次价格波动将使市场进一步向先进低成本产能集中,龙头优势继续加大,继续推荐硅料、硅片及高效电池组件龙头企业通威股份、隆基股份。

  阳光电源公告:报告期内,公司实现营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为1053454.32万元、90624.95万元、93426.15万元、80103.16万元,较上年同期分别增长了18.55%、降低了20.87%、19.58%、21.79%。

  财秘认为:虽然海外光伏市场保持增长,但是国内光伏市场受政策变化影响,装机规模下降,行业盈利水平下降,公司逆变器、电站系统集成业务规模整体保持增长,但毛利率受到影响,利润较去年同比下降。

  福斯特公告:报告期内实现收入、归上净利润、扣非后归上净利润48.10、7.51、4.31亿元,分别同比增长4.90%、28.38%、-20.8%,公司业绩符合预期。

  招商证券指出,公司光伏胶膜业务全球市占率在50%左右,成本优势明显,新型胶膜白色EVA、POE产能正在释放,将对收入增长,盈利能力提升带来贡献。公司新材料业务中,感光干膜业务发展加速,已基本完成大客户导入,业绩贡献将加大。调整为“强烈推荐-A”评级,调整目标价为40-42元。

  穆迪:将协鑫新能源公司家族评级从B1下调至B2,并将其美元债券的高级无抵押债务评级从B2下调至B3,整体评级则从稳定调整为负面。

  下调协鑫新能源评级主要基于两方面原因:其一,该公司趋紧的流动性以及将于2019和2020年到期的大量债务,会带来较高再融资风险;其二,在轻资产战略下,公司当前业务模式持续存在不确定性。

  截止目前,尚未确定公布新能源车补贴政策时点,给行业延长了的抢装窗口期,利于 2019Q1 的业绩表现。2018 年国内约有 550 亿元新能源汽车补贴,之前市场预期行业将在 2019 年缩减至约 330 亿的补贴额度。从往年的经验判断,新能源汽车的销量在 Q2/Q3 季度见底,届时 Q2 行业将会迎来较好的底部布局机会。

  国海证券中长期建议关注四条主线:一是格局及产业优势相对明显,具有全球化产品供给且海外产品价格与盈利水平相对较好的细分龙头;

  二是除新能源外的业务比较坚挺的龙头企业,方能形成有效的业绩打底具有相对防御性,新能源汽车业务将助推估值的防守型标的。

  光伏补贴将迎来重大创新机制。预计 2019 年光伏电站装机总规模不会少于 2018 年。同时进入竞价机制,补贴强度越低,装机规模越大,国家补贴资金将优先用于补贴成本下降的快的项目和地区,尽快促进平价上网,同时考虑到量入未出的思路,预计 2019 年新建光伏项目补贴将不再拖欠,新项目的资金成本降低,现金流改善。

  国海证券认为,竞价机制有助于促进度电成本降低,一方面产业链龙头厂商优势将更加突出,另一方面代表未来方向的新型技术也将加速渗透。

  锂电池:年后数码电池市场还未正式启动,广东地区开工时间较晚一些。动力电池方面,今年主流厂家并未出现大规模的停减产现象,仅由于春节因素有所降量。其中,CATL 因产线搬迁原因产能受到一定影响,预计将持续至 3 月份,其余产能均保持满产状态。价格方面,主流 2500mAh 数码圆柱电芯 6.1-6.4 元/颗,动力电池包 1.1-1.2 元/wh,部分中低端产品已有 1 元/wh 以下报价。

  正极材料:上周国内三元材料企业陆续恢复生产。主流大厂由于春节企业并未停产,上周已经开始出货,不过多以满足年前订单为主,年后市场新增订单有限。价格方面来看,上周三元正极材料报价并未变化,NCM523 动力型三元材料报价仍为 15.5 万元/吨,而 811 型主流价格则维持 20 万/吨不变。

  三元前驱体:上周常规 523 型前驱体价格报在 9.6-9.9 万/吨之间。硫酸钴方面,上周价格持稳,目前报 6.5-6.8 万/吨。受节日期间镍价上涨影响,上周硫酸镍价格表现出一定的上涨意愿,部分生产商试探性调涨 500 元-1000 元/吨,不过下游响应者寥寥,整体来看,市场报价依旧徘徊于 2.5 万/吨附近。硫酸锰价格不变,报 0.67-0.7 万/吨。

  钴价方面,上周电解钴价格报在 32-33 万/吨之间,均价较节前下滑 1 万元左右。就目前来看,由于国内期钴与国外 MB 钴价均未脱离下行趋势,短期电解钴价格恐延续弱势。四氧化三钴方面,市场表现平淡,目前价格报在 25-26 万/吨之间。

  磷酸铁锂春节期间表现平稳,厂家表示今年明显好于去年同期水平,主要是电池厂没有出现停减产现象,磷酸铁锂厂家也得以保持较高的开工率水平。价格方面,主流价 5.3-5.8 万/吨,不过由于补贴退坡预期存在,大家已做好价格继续下探的打算。

  碳酸锂市场价格基本稳定。电池级碳酸锂主流价 8 万/吨,电池级氢氧化锂10.3-10.8 万/吨。近期资本市场有涨价传闻出现,经核实生产企业并无涨价意向,且由于进口矿价近段时间一直处于下跌通道,企业对未来表现并不乐观,难言涨价。

  负极材料:生产厂家节奏相对缓慢,出货方面也尚未进入状态,下游市场均在年前有备货,目前并没有进出集中采购阶段。产品价格方面尚没有变化,现国内负极材料低端产品主流报 2.3-3.1 万元/吨,中端产品主流报 4.5-5.8 万元/吨,高端产品主流报 7-9 万元/吨。但是就目前的原料市场来看,低硫焦价格存在下滑隐忧,主要是石墨电极价格持续走跌,盈利能力大幅下滑。再者,国产针状焦价格也是明稳暗跌。再加上按照惯例,电池厂家均会要求材料降价,再加上行业竞争等因素,预计第一季度国内负极材料价格部分规格会有窄幅走跌风险。预计本周负极材料企业将陆续恢复正常状态,但是整个2月份负极材料产量将会是全年低谷期。

  电解液:上周电解液市场处于缓慢复苏阶段,部分厂家已经开始接单,开始订单量均不太大。产品价格方面维持节前状态,现国内电解液价格主流报 3.4-4.5 万元/吨,高端产品价格在 7 万元/吨左右,低端产品报价在 2.3-2.8 万元/吨。预计本周市场活跃度将会提升,订单量也会有所增加。原料市场方面,开年来的原料市场表现不错,六氟磷酸锂价格节前报价普遍调涨,节后涨价将会陆续落到实处,目前新单成交基本要在 10 万以上,但是一些厂家年前备有一定库存,尚可维持一段时间。现六氟磷酸锂报价普遍在 10-12 万元/吨,部分高报 13-15 万元/吨。溶剂市场暂稳,现 DMC 报 9500-10500 元/吨,DEC 报 15200-15800 元/吨,EC 报 14000-14500 元/吨。

  隔膜:年后隔膜市场有降价倾向。企业表示电池厂已主动沟通新一年度的价格,目前综合考虑的让价幅度在 0.1-0.2 元/平,目前 9um 中端湿法基膜报价 1.8 元/平,用量较大且稳定的企业价格可以低至 1.5 元/平以下,高端 9um 湿法基膜价格 3-3.5 元/平。隔膜行业对企业资金实力的要求越来越高,固定投入过大以及账期过长都对企业的资金运用提出挑战,未来企业之间的竞争除了技术、规模以外,充足的现金流也相当重要。

  光伏补贴迎来创新机制。2 月 18 日,能源局组织企业举行座谈会,就 2019 年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见。其要点可以总结为财政部定补贴规模、发改委定补贴上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模。

  单晶硅片价格上调,龙头产能有序扩张。2 月 22 日,隆基股份在官网宣布,单晶硅片 P 型 M2180μm 厚度调涨,国内价格从 3.05 元上调 0.1 元/片至 3.15 元/片,海外价格由 0.380 美元/片上涨为 0.395 美元/片,上涨幅度为 3.28%。本次涨价为隆基 2018 年连续 11 次下调单晶硅片价格后首次涨价。

  隆基股份发布公告,将启动云南二期单晶硅棒和硅片项目,其中保山 6GW 硅棒二期项目预计 2020 年达产,丽江 6GW 硅棒项目预计 2020 年 5 月达产,楚雄10GW 硅片二期项目预计将于 2020 年 3 月达产。龙头产能有序扩张,新增产能将于 2020 年陆续达产,在光伏需求旺盛下,单晶硅片有望呈现供不应求的格局,龙头将保持较强盈利能力。同时单晶硅片又是目前技术路线确定性最高的环节,新技术对龙头冲击有限,建议关注单晶硅片龙头隆基股份,中环股份。

  根据 PVinfolink 数据,硅料:上周硅料价格基本上保持稳定。虽然单晶用硅料三月签单部分有所小涨,但大部分还是在目前每公斤 80-82 元的价格区间之内。三月需求目前看来稳定,但供给量会因为新产能或部分硅料厂检修完毕而增加,因此三月的价格大多还在买卖双方拉锯中,大概率可能会落在目前价格区间的上限。多晶用菜花料需求则没有明显增加,因此整体议价还需要较多时间,市场的成交积极度较低。

  海外单晶用料有些微的高价成交,整体价格有上涨趋势,但目前变动幅度不大,续涨空间可能有限。

  硅片:多晶电池片在二月产出减少后,供应仍处于较为紧张的情形,厂商近期报价暂时维持在每瓦 0.88-0.9 元人民币、0.115 元美金上下平盘开出。

  单晶 PERC 电池片方面,虽需求依然旺盛、电池厂报价平盘开出,但由于通威的 PERC 新产能持续释放,单晶 PERC 电池片供应紧张的情况目前看来有逐渐缓解的趋势,组件厂也开始对电池厂施加压力。然而,目前硅片仍希望调涨价格,使得单晶 PERC 电池片卡在硅片价格可能上升、组件厂持续压价之间,后续价格走向仍在拉锯。

  组件:虽然 PERC 组件价格仍有部分零星上涨,但先前涨幅已高,整体单晶 PERC 组件价格已较为平稳。美国市场方面,由于 201 税率于二月调降、加上当地组件新产能逐渐开始爬坡,近期价格有开始缓跌的趋势。

  多晶组件方面,需求可能在一季度印度传统旺季结束之后开始转弱,故预期三月至二季度多晶组件价格将缓步走跌。

  负极材料是在电池充放电过程中,作为锂离子和电子的载体,起着能量的储存与释放的作用。负极材料在动力电池成本中约占 20%。据高工锂电统计,2018 年我国锂电池负极材料出货量达到 18.8 万吨,同比增长 27.5%;产值为 81 亿元,同比增长 27%,整体产值和出货量平稳上升。

  人造石墨已成负级材料目前发展的主流方向。负极材料最主要使用的是石墨化碳材料,其中天然石墨、人造石墨都有了较大规模的产业化应用;同时新型硅碳复合材料也正在走向产业化应用。在石墨化碳类负极材料中,人造石墨循环寿命高、倍率性能好,且与电解液相容性好,因此多用于动力锂电池;天然石墨虽然比能量略高于人造石墨,但是倍率性能较差,首次放电效率较低,更多用于消费类锂电池。

  鉴于人造石墨良好的性能,得益于新能源汽车动力电池需求量的快速提升,国内锂电池人造石墨负极出货量连续三年保持 25%以上增速,2018 年出货量为 12.9 万吨,同比增长 26.44%,占国内整个负极材料出货量的 69%。

  硅碳负极材料是下一代技术方向,需规避技术替代风险。石墨化碳类负极材料在应用前景方面存在的问题是,主流的碳负极储锂容量已经基本达到极限,石墨化碳类负极材料比能量已做到 360mAh/g,已经接近 372mAh/g 的理论比能量,空间再提升的难度非常大。而在产业高能量密度的政策背景下,理论比能量高达 3500mAh/g 以上的硅碳负极材料应运而生,与石墨负极材料相比,硅碳负极材料嵌锂能力强。为了尽可能提升电池的能量密度,现国内众多企业已开始加大对硅碳负极材料的研发与应用,部分公司已实现硅碳复合材料的量产。

  负极材料供需增速基本一致,预测未来两年内价格趋稳。2014 年以来负极材料价格波动不大,整体是稳中有降的趋势。对于未来价格的趋势判断,主要考虑供需关系,即出货量增速与产能扩张增速的大小关系。招商证券预计未来两年的出货量增速在 20%-33%之间;由于负极材料的达产周期在一年半左右,通过统计部分龙头负极企业从 2017 年中至 2018 年底的产能规划,人造石墨与天然石墨产能增速均在 25%-30%之间。综合来说,出货量增速与产能扩张增速相当,预计未来两年内负极材料价格趋稳。

  招商证券基于 2019-2020 年动力电池出货量的数据,按照 1kwh 锂电池需要消耗约 1.35kg 负极材料进行推算,预计 2019-2020 年我国负极材料出货量分别为 23 万吨和 30 万吨。再结合对于未来负极材料价格下降的判断,假设负极材料平均价格每年下降 5%,预计 2019-2020 年我国锂电池负极材料产值将分别达到 96 亿元和 121 亿元,市场规模即将突破百亿。

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